（株）つばさ資産パートナーズ 大阪市淀川区東三国５－７－４ー２F
今年の初めから取組んでいる、地主系オーナーの資産承継コンサルティングの進捗です。
資産承継対策として、
公正証書遺言、法人化、民事信託と、
３つの案をご提案をしておりました。
お子さんの障害のこともあり、民事信託で検討していくということになり、税務面からのサポート依頼は資産税に特化した税理士さんにお願いをしています。
スキームが固まってくると、信託契約の案文作成は、行政書士OR司法書士さんに依頼をする必要もあります。ここでも信託に強い専門家が必要となります。
賃貸マンションの借入を某金融機関で行っていることもあり、
金融機関との事前打合せも必要です。
同時並行で、節税対策で都心部の賃貸物件を購入していきたいこともあり、信託契約の前、後のどちらで購入するかの検討も考えておく必要があります。
お客様の資産承継・相続コンサルティングで、
「これが大切だ！」と感じていることがあります。
それは
【依頼者に寄り添った提案がどれだけ出来るか】
横断的な知識を持ち、技術と絡めながら、各分野に長けた士業の方と連携を組む。
今後の進め方ですが、
税理士さんと信託組成をしていく上での企画提案書を作成し、GW明けに提案予定です。
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株式会社つばさ資産パートナーズは
不動産相続・不動産運用・賃貸不動産再生・土地活用のコンサルティングを行っています。
お問い合わせはホームページから→【お問い合わせフォーム】
つばさ資産塾の専用ページを作りました。
資産をお持ちの方、資産承継を揉めずに行うにはどうしたらいいか。。。
節税効果を考えている、相続対策について一番ベストなのか悩んでいる・・・。
など一つでもあてはまる方にぜひお越しいただきたいです。
知っているのと知らないのでは結果がまったく違います。
まずは知ることから。
次回は4月21日(土) 10:00～12:00
※個別相談（事前予約）は～12：40
日程が合わない方は次回開催のご案内をお送りいたします。
お気軽にご連絡ください。
