相続 2018年04月18日

資産承継・相続コンサルティング(大阪)VOL.2

今年の初めから取組んでいる、
地主系オーナーの
資産承継コンサルティングの進捗でございます。

資産承継・相続対策コンサルティング【大阪市内】




資産承継対策として、
公正証書遺言、法人化、民事信託と、
3つの案をご提案をしておりました。




お子さんの障害のこともあり、民事信託で検討していくということになり、税務面からのサポート依頼は資産税に特化した税理士さんにお願いをしております。

スキームが固まってくると、信託契約の案文作成は、行政書士OR司法書士さんに依頼をする必要もあります。ここでも信託に強い専門家が必要となります。





賃貸マンションの借入を某金融機関で行っていることもあり、
金融機関との事前打合せも必要です。


同時並行で、節税対策で都心部の賃貸物件を購入していきたいこともあり、信託契約の前、後のどちらで購入するかの検討も考えておく必要があります。


お客様の資産承継・相続コンサルティングで、
「これが大切だ!」と感じていることがあります。

それは
【依頼者に寄り添った提案がどれだけ出来るか】

横断的な知識を持ち、技術と絡めながら、各分野に長けた士業の方と連携を組む。

今後の進め方ですが、
税理士さんと信託組成をしていく上での企画提案書を作成し、GW明けに提案予定です。


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株式会社つばさ資産パートナーズは
不動産相続・不動産運用・賃貸不動産再生・土地活用のコンサルティングを行っています。
お問い合わせはホームページから→【お問い合わせフォーム】


つばさ資産塾の専用ページを作りました。

つばさ資産塾



資産をお持ちの方、資産承継を揉めずに行うにはどうしたらいいか。。。
節税効果を考えている、相続対策について一番ベストなのか悩んでいる・・・。

など一つでもあてはまる方にぜひお越しいただきたいです。

知っているのと知らないのでは結果がまったく違います。

まずは知ることから。

次回は4月21日(土) 10:00~12:00
※個別相談(事前予約)は~12:40

日程が合わない方は次回開催のご案内をお送りいたします。
お気軽にご連絡ください。

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